中國裝載機(jī)之60多年發(fā)展回顧

20世紀(jì)50年代，隨著國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的開始，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)接踵而至，對建筑工程機(jī)械的需求越來越大。裝載機(jī)，特別是輪式裝載機(jī)，具有作業(yè)速度快、效率高、機(jī)動(dòng)性好、操作輕便、靈活等優(yōu)點(diǎn)，既能給汽車、卡車、火車等運(yùn)輸設(shè)備以及許多固定設(shè)備裝料，也能自推、自鏟、自裝、自卸、自運(yùn)及堆垛等，裝上屬具還能完成叉裝、吊運(yùn)、夾持等多種施工作業(yè)。作為工程建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)備，裝載機(jī)貢獻(xiàn)巨大、功不可沒！本文將我國裝載機(jī)60年來的發(fā)展作一概括性介紹。

一 我國裝載機(jī)行業(yè)形成背景
  1956年是我國第一個(gè)五年計(jì)劃開始的第一年，這一年在太原礦山機(jī)器廠誕生了我國第1臺裝載機(jī)，但因該廠轉(zhuǎn)產(chǎn)而未定型生產(chǎn)。  1958年上海立新船廠仿制日本尼桑牌試制成功斗容1m3、67kW(90hp)的裝載機(jī)，但因該機(jī)牽引力小、故障率高基本未推向市場。
  19611964年間，繼上海港口機(jī)械廠開發(fā)了D632型裝載機(jī)后，才開始有少量產(chǎn)品投放市場。
  1964年，成都工程機(jī)械廠(原“成都紅旗機(jī)器廠”，現(xiàn)在的“成工集團(tuán)”)，試制成功了“紅旗100”，斗容2m3、74.5kW(100hp)、180°回轉(zhuǎn)式裝載機(jī)，定型為Z4H2；1966年又仿日本TCM(東洋運(yùn)搬)公司SD20型成功試制了斗容1m3、48kW(65hp)、裝載質(zhì)量為2t的全液壓式裝載機(jī)，定型號為Z420(即Z4-2)。該公司的這幾種型號都先后有小批量產(chǎn)品投放市場。然而，這些產(chǎn)品均因結(jié)構(gòu)陳舊、效率低、故障率高等原因，生產(chǎn)時(shí)間不長即先后被淘汰。
這些都是我國裝載機(jī)行業(yè)形成與發(fā)展的前奏曲，為我國裝載機(jī)行業(yè)的形成與發(fā)展作了預(yù)演。
二 我國裝載機(jī)行業(yè)的形成及發(fā)展歷程

從1966年到2008年，我國裝載機(jī)行業(yè)的發(fā)展歷程大致可分為形成、發(fā)展與快速發(fā)展、調(diào)整發(fā)展及突飛猛進(jìn)地超高速發(fā)展4大重要階段。
1. 我國裝載機(jī)行業(yè)的形成階段1966－1977年為中國裝載機(jī)行業(yè)的起步階段。從圖1看，這階段幾乎是貼近“零線”的一條平行線，銷量不大，年銷量均未超過1000臺。
  
     1966年我國分別在當(dāng)時(shí)的廈門工程機(jī)械廠(現(xiàn)在的“廈工”)及柳州工程機(jī)械廠(現(xiàn)在的“柳工”)試制成功了Z435裝載機(jī)。Z435裝載機(jī)是消化吸收日本TCM公司125A裝載機(jī)技術(shù)的基礎(chǔ)上研發(fā)的。1968年12月，Z435裝載機(jī)在天津完成了部級鑒定，從此拉開了我國裝載機(jī)行業(yè)形成與發(fā)展的序幕。該產(chǎn)品從1969年以后逐步由柳工及廈工批量投放市場，一直到80年代初被ZL50、ZL40所代替為止，柳工共生產(chǎn)了Z435裝載機(jī)1590臺，廈工也生產(chǎn)了近1000臺。
     1970年，柳工與天津工程機(jī)械研究所(以下簡稱天工所)在消化吸收美國72-51鉸接式輪式裝載機(jī)技術(shù)的基礎(chǔ)上，共同研制成功了Z450(后來的ZL50)鉸接式輪式裝載機(jī)，并于1971年12月在柳州誕生了我國第一臺鉸接式輪式裝載機(jī)，這也是我國“ZL”系列輪式裝載機(jī)的基型產(chǎn)品。之后，柳工、廈工、成工、宜工和天工所一起先后以Z450為基型，成功開發(fā)了Z420(ZL20)、Z430(ZL30)。到1978年前夕，一個(gè)以Z450為基型的輪式裝載機(jī)系列開始形成。

1976年中國生產(chǎn)的第一臺ZL90裝載機(jī)
  按當(dāng)時(shí)的行業(yè)分工，柳工、廈工生產(chǎn)ZL40以上中大型輪式裝載機(jī)，成工、宜工生產(chǎn)ZL30以下中小型輪式裝載機(jī)，逐步形成了柳工、廈工、成工、宜工裝載機(jī)4大骨干企業(yè)，被業(yè)內(nèi)人士稱為我國裝載機(jī)行業(yè)的“四大家族”或“四大元老”企業(yè)。
從1972－1978年間，又先后有常林、山工、臨工、德工、沈礦、四平工程、朝工、湖南建筑、杭州武林、上海城建、上海裝卸、上海建材、煙工、宣工、天工等20多家企業(yè)加入我國裝載機(jī)制造企業(yè)行列，到1978年我國裝載機(jī)行業(yè)初步形成。
在這一階段，國家還制定了ZL系列輪式裝載機(jī)標(biāo)準(zhǔn)，成為了我國裝載機(jī)發(fā)展歷史上的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)。該標(biāo)準(zhǔn)的制訂，為我國裝載機(jī)行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
2. 我國裝載機(jī)行業(yè)的發(fā)展階段1978－1993年，是我國裝載機(jī)行業(yè)的發(fā)展階段。這期間，我國裝載機(jī)行業(yè)形成了5大生產(chǎn)基地，掀起了大規(guī)模技術(shù)引進(jìn)高潮。在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品技術(shù)、制造技術(shù)均得到了極大的提升，使這階段的產(chǎn)品進(jìn)行了更新?lián)Q代。此階段也是我國裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展史上承前啟后的一個(gè)重要?dú)v史時(shí)期。裝載機(jī)產(chǎn)量1978年首次突破1000臺，1992年首次突破10000臺，1993年達(dá)17000臺以上，這些數(shù)據(jù)，都是裝載機(jī)行業(yè)快速發(fā)展的見證。該階段具有如下的特點(diǎn)：
(1) 形成了我國5大裝載機(jī)生產(chǎn)基地。分別是廣西(柳州)、福建、江蘇、山東和四川(成都)。1993年，這5大裝載機(jī)生產(chǎn)基地企業(yè)數(shù)約35家，裝載機(jī)銷量占全國裝載機(jī)總銷量的約2/3，達(dá)74%
(2) 掀起了裝載機(jī)技術(shù)引進(jìn)潮流。
進(jìn)入20世紀(jì)80年代，裝載機(jī)行業(yè)掀起了技術(shù)引進(jìn)的潮流。引進(jìn)技術(shù)方式為技貿(mào)結(jié)合或許可證貿(mào)易。這段時(shí)間引進(jìn)的最主要技術(shù)包括1986年以許可證貿(mào)易的形式，12家企業(yè)一條龍引進(jìn)卡特技術(shù)，主機(jī)廠有柳工、廈工、宜工，分別引進(jìn)卡特的966E、980S、936E輪式裝載機(jī)制造技術(shù)，此輪技術(shù)引進(jìn)到1995年結(jié)束，長達(dá)9年時(shí)間。其次是1985年和1990年常林以技貿(mào)結(jié)合的形式引進(jìn)了小松的WA300-1和WA470-1技術(shù)。第3項(xiàng)最重要的引進(jìn)是徐工徐裝，也是以技貿(mào)結(jié)合的形式于1985年和1994年引進(jìn)了日本川崎的KLD85Z和KLD95ZⅡ技術(shù)。我國裝載機(jī)行業(yè)引進(jìn)的這些產(chǎn)品技術(shù)，基本上未形成成熟的產(chǎn)品，效果并不明顯。但通過引進(jìn)技術(shù)的消化吸收對促進(jìn)我國裝載機(jī)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展還是起了相當(dāng)大的作用。
(3) 產(chǎn)品技術(shù)水平得到了較大提升。
  通過對引進(jìn)技術(shù)的消化吸收及學(xué)習(xí)國際企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，我國許多裝載機(jī)制造企業(yè)都能獨(dú)立地對老產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，提升了老產(chǎn)品的技術(shù)水平，同時(shí)也逐步能夠獨(dú)立進(jìn)行全新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)。 
例如原始設(shè)計(jì)的Z450在轉(zhuǎn)向及制動(dòng)方面存在一定問題。主要是怠速轉(zhuǎn)向性能達(dá)不到要求，蹄鼓式制動(dòng)器可靠性差。針對這兩大技術(shù)問題，柳工推出工泵分合流的流量轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，而廈工推出了加大轉(zhuǎn)向泵流量再進(jìn)行分流的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，都較好地解決了怠速轉(zhuǎn)向問題。同時(shí)柳工、廈工先后采用了當(dāng)時(shí)新型的鉗盤式制動(dòng)器，很好地解決了蹄鼓式制動(dòng)器可靠性差的問題。目前除第三代部分產(chǎn)品外，其它全部采用鉗盤式制動(dòng)器。此外，柳工為解決制動(dòng)系統(tǒng)的可靠性，還采用當(dāng)時(shí)新型的雙管路制動(dòng)系統(tǒng)取代原單管路制動(dòng)系統(tǒng)。并對行業(yè)中用得最廣范單軌雙渦輪二擋進(jìn)行了攻關(guān)改進(jìn)，效率提高了7%以上，很快在全行業(yè)得到普及。
這期間柳工、廈工、常林、山工、成工等都先后推出了具有先進(jìn)技術(shù)水平的第二代全新技術(shù)產(chǎn)品，或處于一、二代過渡改進(jìn)型的新技術(shù)產(chǎn)品。其中柳工1988年推出的全行業(yè)第一個(gè)最具代表性的第二代產(chǎn)品ZL50C，在全國裝載機(jī)行業(yè)中率先采用了新型的全液壓流量放大轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、單搖臂反轉(zhuǎn)“Z”型連桿機(jī)構(gòu)作業(yè)裝置、全封閉減振式帶空調(diào)的微增壓駕駛室等10多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)，促進(jìn)了行業(yè)的技術(shù)發(fā)展。
3. 我國裝載機(jī)行業(yè)的調(diào)整發(fā)展階段
  1994－2000年，是我國裝載機(jī)行業(yè)調(diào)整發(fā)展階段。1993年我國裝載機(jī)銷量達(dá)到第1個(gè)高峰期。但從1993年下半年開始，國家實(shí)行大規(guī)模經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控，1994年我國裝載機(jī)行業(yè)銷量直線下降，當(dāng)年的銷量為13786臺，比1993年的17683臺下降了約22%。這個(gè)階段我國裝載機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了以下一些特點(diǎn)：
(1) 產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快。
為提高產(chǎn)品的競爭力，各企業(yè)紛紛加快了老產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)力度。在此期間，柳工對ZL50C、ZL40B的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)一步改進(jìn)提高，并加大了推向市場的力度。在使用“ZF”傳動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)的改進(jìn)型產(chǎn)品ZL50D的基礎(chǔ)上，著手研發(fā)具有完全知識產(chǎn)權(quán)的第三代換代產(chǎn)品ZL50G，并于2000年7月完成了廣西省部級鑒定。廈工推出了具有節(jié)能降耗先進(jìn)技術(shù)的雙泵合分流卸荷液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的改進(jìn)型新產(chǎn)品ZL50C、ZL50CⅡ及ZL40D等。徐裝則在短時(shí)間內(nèi)迅速推出了D一代到E一代改進(jìn)型產(chǎn)品，并快速進(jìn)行了ZL50G的產(chǎn)品開發(fā)。在這一時(shí)期，行業(yè)的其它主要企業(yè)如常林、臨工、成工、山工、宜工等也都推出了多個(gè)在行業(yè)中具有較強(qiáng)競爭力的改進(jìn)產(chǎn)品，使產(chǎn)品整體水平有了很大的提高。國外裝載機(jī)產(chǎn)品之所以被擋在國門之外，我國裝載機(jī)產(chǎn)品整體水平的迅速提高是其中的重要原因之一。
(2) 市場開拓出現(xiàn)了新局面。
從1994年開始，因全行業(yè)產(chǎn)能大增，市場容量又大幅度下降，出現(xiàn)了激烈的市場競爭。我國裝載機(jī)行業(yè)迅速出現(xiàn)了由計(jì)劃向市場、由座商向營銷轉(zhuǎn)變。許多骨干企業(yè)開始在全國范圍籌劃建立自己的銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，銷售模式逐步由直銷向代理轉(zhuǎn)變。這一階段進(jìn)一步健全了裝載機(jī)行業(yè)的市場機(jī)制，對我國裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展起到了極大的促進(jìn)作用。
(3) 2000年全行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)。
2000年我國發(fā)生的裝載機(jī)價(jià)格戰(zhàn)，某種程度上說是裝載機(jī)行業(yè)的分水嶺。
實(shí)際上我國裝載機(jī)行業(yè)經(jīng)過1991-1993年的第一個(gè)發(fā)展高峰期，到1994年全行業(yè)制造企業(yè)已超過100多家，制造能力比1993年幾乎翻了一番。而1994年市場需求萎縮近22%，使部分沒有競爭力的企業(yè)退出裝載機(jī)行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)有所減少。但1995-1997年隨著市場逐步恢復(fù)，1998年、1999年市場增長速度逐步加快，1999年裝載機(jī)銷量超過了20000臺，又刺激了我國裝載機(jī)制造企業(yè)數(shù)量的增加。特別是福建、山東、江蘇等省，1998-2000年這3年間就增加了許多制造企業(yè)。如福建的廈裝、廈鑫、福清隆興、廈門新宇、萬隆工程、廈門三家樂、福建榮坤等，山東的龍?zhí)?、蒙凌工程及江蘇的常松等。
到2000年，我國裝載機(jī)制造企業(yè)已超過了120家，生產(chǎn)能力已超過5萬臺。而當(dāng)時(shí)的市場容量也只有2萬多臺，市場競爭空前激烈。新增企業(yè)以低價(jià)位沖擊市場，他們生產(chǎn)的機(jī)型與廈工的機(jī)型相近，使廈工的市場份額逐步被蠶食。廈工從1994年占市場總份額的16%下降到2000年只有10%。在這種情況下，廈工從2000年4月開始采取全面大幅度降價(jià)措施，大大縮小了與其它同類產(chǎn)品的價(jià)位差，同時(shí)廈工迅速采取了多種營銷策略及促銷手段，進(jìn)一步加強(qiáng)營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，市場占有率很快回升，2002年其市場占有率已回升到14%以上，銷售數(shù)量超過柳工，上升為行業(yè)第一位。
繼廈工采取全面大幅度降價(jià)措施以后，柳工被迫跟上，拉開了全行業(yè)價(jià)格大戰(zhàn)的序幕。徐裝、臨工、常林、成工、宜工等大部分企業(yè)都不同程度地采取了降價(jià)措施，全行業(yè)平均每臺降價(jià)4～6萬元，甚至更多，使整個(gè)行業(yè)的利潤大幅降低，部分企業(yè)特別是國有中小企業(yè)都有不同程度的虧損。經(jīng)過此次價(jià)格戰(zhàn)，行業(yè)重新進(jìn)行整合，淘汰了一批中小企業(yè)，而像柳工、廈工等行業(yè)的主要骨干企業(yè)采取有效措施，在質(zhì)量不降低的情況下，大大降低單臺制造成本，使整個(gè)行業(yè)的管理水平上了一個(gè)新臺階，這也提高了國外企業(yè)進(jìn)入中國市場的門檻。
2000年開始的全行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)到2002年基本停止之后,裝載機(jī)的價(jià)格處于一個(gè)相對平衡的狀態(tài)。
4. 我國裝載機(jī)行業(yè)超高速發(fā)展階段
2001－2008年，是我國裝載機(jī)行業(yè)超高速發(fā)展階段。即使在2004年的宏觀調(diào)控中，裝載機(jī)總銷量仍在上升，到2008年已突破17萬臺，占全世界產(chǎn)銷量2/3以上。這個(gè)階段，出口猛增，外資突破防線進(jìn)入中國裝載機(jī)市場，其它行業(yè)的大型民企也進(jìn)入了裝載機(jī)行業(yè)，形成了百家爭鳴的競爭格局。
(1) 我國發(fā)展成為全球最大的裝載機(jī)生產(chǎn)國。
2002年，全球除中國外其它國家裝載機(jī)的總銷量約5萬臺，2001年我國裝載機(jī)的銷量約3.3萬臺，已占據(jù)全世界裝載機(jī)總銷量的約40%。2002年我國裝載機(jī)的銷量約5萬臺，已占據(jù)了世界裝載機(jī)總產(chǎn)銷量的約50%。特別是2008年突破17萬臺以來，我國裝載機(jī)的產(chǎn)銷量已占據(jù)了世界裝載機(jī)總產(chǎn)銷量的2/3以上，成為全球最大的裝載機(jī)產(chǎn)銷大國。
(2) 我國裝載機(jī)出口迅猛增長。
我國裝載機(jī)出口始于1986年，但在1986-2000年，并沒有任何大的突破，出口數(shù)量一直在300多臺徘徊。從2001年開始，我國裝載機(jī)企業(yè)紛紛實(shí)施了國際化戰(zhàn)略，取得了十分明顯的效
果。
從2001-2004年，我國裝載機(jī)出口每年增幅在60%左右，其增長速度在全球罕見。而2005－2007年，竟以120%以上超高速迅猛增長，使我國制造的產(chǎn)品成為國際裝載機(jī)市場上主要競爭者之一。2001年以前，我國裝載機(jī)的國際市場份額的占有率還不到2%，到2008年我國裝載機(jī)國際市場份額的占有率已達(dá)到了14.7%。2008年受全球金融危機(jī)的影響，我國裝載機(jī)的出口仍高達(dá)25162臺，在2007年基礎(chǔ)上增長近30%?？梢娢覈b載機(jī)國際市場繼續(xù)高速發(fā)展的趨勢。
(3) 我國裝載機(jī)市場競爭格局發(fā)生重大變化。
近4年多以來，世界主要裝載機(jī)制造企業(yè)通過收購我國主要裝載機(jī)企業(yè),“屬地化”管理方式基本上取得了成功。在國內(nèi)企業(yè)中，形成了以3家龍頭企業(yè)即柳工、廈工、龍工三足鼎立之勢，支撐起我國裝載機(jī)行業(yè)的大局。加上其它幾個(gè)主要裝載機(jī)企業(yè)，形成了內(nèi)資裝載機(jī)企業(yè)陣營。從2005年到現(xiàn)在，國外企業(yè)通過并購、全資或控股等方式使卡特山工、沃爾沃臨工、神鋼成工等在中國也形成了三足鼎立之勢，加上來勢兇猛的韓國斗山、現(xiàn)代以及日本小松等，逐步形成了強(qiáng)大的外資裝載機(jī)陣營。目前外資企業(yè)的裝載機(jī)在我國的市場占有率已超過25%，國內(nèi)裝載機(jī)企業(yè)從99%以上的市場占有率已經(jīng)下降到了目前的75%以下。今后我國裝載機(jī)行業(yè)的市場競爭，主要表現(xiàn)在以柳工、廈工、龍工為首，加上徐工、常林，以及民營企業(yè)如福田雷沃重工、宇通重工、晉工等組成的我國內(nèi)資裝載機(jī)企業(yè)陣營與以卡特山工、沃爾沃臨工、神鋼成工等為首，加上韓國斗山、現(xiàn)代、以及日本小松等外資裝載機(jī)企業(yè)陣營之間的競爭。
(4) 我國裝載機(jī)行業(yè)市場集中度有了很大提高。
這個(gè)階段我國裝載機(jī)行業(yè)市場集中度有了很大的提高。